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14.- Falla de Energía
Mientras Cíclope no entiende por que han de seguir ocultos a la gente, el senador Kelly se hace cargo de la dirección del instituto de Bayville (en sustitución de la desaparecida Mystique), y Rouge hace una nueva amiga llama Misty. Para celebrarlo el inicio del curso hacen un partido nocturno, pero la Hermandad estropea la fiesta y los Hombres X tiene que salir en su contra. Tras el altercado el Profesor decide borrar de la mente de todos los presente el recuerdo de lo sucedido para preservar la identidad de sus alumnos...
15- La gran confusión
El comportamiento de Tabitha y la utilización de sus poderes es demasiado alocado para la patrulla, pero pese a ello cuando creía que había encontrado un lugar al que llamar hogar, aparece su padre. Tabitha no quiere ni verlo, pero finalmente le convence de robar el dinero de la colecta que esta recaudando el colegio para reconstruir el gimnasio a cambio de no volver a molestarla, pero son arrestados. Tras esto Tabitha decide irse con la Hermandad de Mutantes.
16- Diversión y Juegos
Jean es premiada por su carrera en el deporte, pero cuando va a recibir el premio algo ocurre, sus habilidades psíquicas empiezan a descontrolarse, pero consigue aplacarlas. Mientras la escuela recibe a un nuevo maestro de Ciencias y Deportes, Henry McCoy, Jean cada vez pude controlar menos sus poderes hasta el momento en que Rouge y Cíclope tendrán que arriesgar sus vidas para devolver a Jean a la normalidad.
17.- Dolares de crecimiento
Xavier recibe una llamada de la penitenciaria donde esta recluido Juggernaut. Puesto que Ororo esta en África y Wolverine en paradero desconocido, el Profesor deja a Jean y Cíclope de supervisores. Al día siguiente Misty convence a Kitty para que hagan una fiesta en la mansión, librándose antes de Jean y Scott. A la noche Misty aparece con Campbell (un loco por los videojuegos) en la fiesta, y juntos consiguen infiltrarse en Cerebro. Campbell le da una copia de los archivos a Misty y le dice que le deje solo, puesto que el cree que es un gran videojuego. Los X-Men consiguen finalmente sacarlo de Cerebro, y tras acabar la fiesta el Profesor piensa que todo esto ha sido planificado por alguien...
18.- La Bestia de Bayville
El doctor Henry McCoy esta empezando a sufrir una serie de episodios violentos, Spike intenta ayudarlo, sin buenos resultados, mientras su rendimiento en el instituto desciende y llega tarde a los entrenamientos de la escuela.Ante la imposibilidad de recibir ayuda del Profesor, Henry se encierra en el instituto para crear una fórmula que lo único que hace es mutarlo en una bestia. Finalmente con la ayuda de Spike, Henrry recupera el control y pasará a llamarse Bestia, el nuevo profesor de la escuela de Xavier
19.- A la Deriva
Scott esta pasando unos días con su hermano Alex en las Islas "Seicheles". Mientras están en el mar un tornado les encuentra de lleno y se ven desamparados sin nadie que les ayude. Mientras llega el auxilio recuperan todo el tiempo perdido.
20.- En Alas de Un Angel
Es navidad y todo el mundo se ha ido a celebrarlo con su familia excepto Cíclope y Rouge. En las noticias no se hace nada más que comentar que se ha visto un ángel. Xavier creyendo que se trata de un mutante manda a Scott y Rouge a investigar. Finalmente tras enfrentarse a Magneto descubren que se trata de Warren Worthington III.
21.- Tormenta Africana
En la antigua aldea del pueblo de Tormenta, el antiguo chaman ha vuelto para recuperar su poder sobre la tribu y destruir a Ororo de una vez por todas.Mientras en la escuela Tormenta esta pensando en enviar a su sobrino de vuelta a casa debido a su bajo rendimiento. Finalmente opta por dejarlo en la escuela ya que logra salvarla del chaman.
22.- Paseo X
Avalancha irrumpe en la escuela para formar parte de los x-men y estar así mas cerca de Kitty, pero la desconfianza de Cíclope por haber formado parte de la hermandad y las travesuras de los nuevos reclutas hacen desistir a Avalancha y volver con la hermandad.
23.- Conoce el lado salvaje
Las chicas cansadas de que los chicos las vean siempre como damiselas en peligro deciden formar una banda de chicas justicieras conocidas como "Las Sirenas de Bayville" Finalmente Mystique haciéndose pasar por policía las convence para que dejen ese trabajo a los profesionales.
24.- Operación renacimiento
Wolverine es perseguido por un helicóptero de S.H.I.E.L.D. para pedirle ayuda a desmantelar un antiguo proyecto, el de la creación de soldados superhumanos como el Capitán América con el que trabajo en la segunda guerra mundial. Allí descubren que el responsable ha sido Magneto que ha rejuvenecido un par de años.
25.- Descorcentante
Tras tener una pesadilla Jean desaparece de la mansión dejando en su cuarto una caja de juguete sorpresa. Tras seguir la pista de Jean descubren que alguien la esta controlando mentalmente para robar una serie de anillos. Se trata de Mesmero que esta oculto en un circo ambulante, pero finalmente consigue escapar con todos los anillos para abrir una puerta...
26.- Baile de Sombras
Forja a inventado un aparato para descubrir por donde se teletransporta Nocturno. Tras un par de intentos descubre que pasa a través de un mundo habitado por bestias demoníacas. Esa misma noche se celebra el baile de la escuela secundaria y Nocturno acaba desvelándole su secreto a Amanda para salvarla de los monstruos de su dimensión que han logrado escapar.
27.- Retiro
Henry siente que desde que se ha convertido en La Bestia no sirve para nada, pero Xavier lo convence para que se lleve a los nuevos estudiantes a acampar. Allí, tras enfrentarse a unos cazadores furtivos Henry vuelve a recupera la fe en sí mismo.
28.- Factor He
Xavier va a visitar a Wanda, la hija desequilibrada de Magneto, pero el tratamiento sigue sin surtir efecto. Mystique secuestrar a Wanda y con la ayuda de "BRUJA" consigue canalizar su odio hacia su padre para regresar a la hermandad y poder vengarse de Magneto.
29.- Ajustes de Cuentas 1ª Parte
Wolverine esta siguiendo a Dientes de Sable para saber donde se esconde Magneto pero es secuestrado por el Dr. Trask. Mientras el resto del grupo intenta adivinar que ha pasado con Logan, el Profesor Xavier decide pedir ayuda a la Hermandad. Cíclope disgustado deja la mansión. Jean encuentra un rastro y los grupos lo siguen dejando a los nuevos mutantes en la mansión. Mystique aprovecha esto para poner en Defcon 4 las defensas. Bum Bum regresa a la mansión para avisar a Cíclope del regreso de Mystique. Por otra parte el Dr. Trask le muestra a Wolverine su nueva arma, Los Centinelas.
30.- Ajustes de Cuentas 2ª Parte
Los mutantes llegan a unos muelles abandonados donde se encuentras con Magneto y sus acólitos, tras unos minutos de lucha el suelo se derrumba y aparece un centinela. La batalla se descontrola y acaban luchando en la ciudad mientras todo el mundo ve por la tele la existencia de los mutantes. Finalmente el Centinela es detenido, pero no sin antes haber atrapado a unos cuantos mutantes y explotado sobre Magneto.El resto del grupo superviviente regresa a la mansión para descubrir que ésta ha sido destruida. Cíclope enfurecido arremete contra el Profesor que resulta ser Mystique.
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